7月17日，A股市场出现调整，汽车板块下探后企稳，申万一级汽车行业指数当日仅下跌0.40%，跌幅明显小于大盘。6月以来，在大盘持续震荡的背景下，汽车板块更是出现明显上涨。分析人士表示，汽车行业趋势向好，下半年行业需求将持续提升，汽车行业有望出现板块性行情。

汽车出口高速增长

根据乘联会数据显示，6月乘用车市场零售达到189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%。今年1-6月零售持续环比增长，累计零售952.4万辆，同比增长2.7%。

据中国汽车工业协会统计分析，2023年6月，汽车出口延续高速增长，继2021年全年出口超200万辆、2022年全年出口超300万辆之后，今年上半年汽车出口214万辆、同比增长75.7%。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋日前表示，中国汽车今年出口量有望超过400万辆，增速接近40%。

汽车销量持续攀升，出口高速增长，已反映在上市公司的业绩中。Wind数据显示，目前汽车行业中有110家上市公司披露半年报业绩预告，从净利润同比增长上限来看，85家上市公司上半年净利润正增长，预喜率超过七成；其中，华培动力净利润同比增长超4100%，比亚迪净利润同比增长超220%，英利汽车、福田汽车、中通客车、江淮汽车等净利润同比增长均超100%。

另一方面，政策持续加码汽车消费。6月8日，商务部办公厅发布《关于组织开展汽车促消费活动的通知》。6月15日，工信部等五部门发布《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》。6月21日，财政部、税务总局、工业和信息化部联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》。同时，6月以来地方消费刺激政策力度明显加大。

华西证券汽车行业首席分析师崔琰表示，政策支持、供给改善、需求向上三大因素共振，新能源汽车基本面向好。

需求持续提升

6月以来，在大盘持续震荡之际，汽车板块出现明显上涨。6月汽车板块累计上涨8.89%，进入7月以来累计上涨1.91%。

17日，A股震荡调整，盘中汽车板块一度跌逾1%，收盘下跌0.40%，走出下探回升行情。板块内，众泰汽车、江铃汽车涨停，中马传动涨逾6%，神通科技涨逾5%，中通客车、浙江世宝等涨逾4%。Wind数据显示，17日众泰汽车主力资金净流入1.80亿元，江铃汽车主力资金净流入0.85亿元，赛力斯、亚太股份、均胜电子等均获主力资金净流入，部分个股受到主力资金青睐。

崔琰表示，在多重改善因素的催化下，看好优质自主车企崛起。此外，智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点，看好后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升，智能化布局相对领先的车企以及相关零部件企业有望最直接受益。

国联证券汽车行业首席分析师黄程保认为，下半年行业迎来销售旺季，叠加各大车展举办，将为消费者带来更多购车选择，需求将持续提升。另外，智能驾驶L3商业化落地已经呈现加速态势，汽车行业有望出现板块性行情，建议在2023年下半年积极配置汽车行业标的。短期来看，投资逻辑是下半年政策刺激带来的需求复苏；中期来看，可以关注产业链的机遇，如特斯拉、比亚迪、理想、华为产业链及汽车零部件国产化替代机遇；长期来看，可把握技术升级方向，如智能化、轻量化、一体化压铸、热管理和人形机器人等领域。

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