就出售法国零售银行业务的条款的若干潜在变更签署进一步的谅解备忘录)

智通财经APP讯，汇丰控股公布有关出售法国零售银行业务的最新情况 ，已于今日就出售其法国零售银行业务的条款的若干潜在变更签署进一步的谅解备忘录。

下述潜在变更旨在使买方得以满足其未来的资本需要，并且就交易取得监管批准。

? My Money Group 的间接股东将于完成前向 My Money Group 出资 2.25 亿欧元;

? HBCE 将保留 70 亿欧元的房贷组合，该组合原作为出售的一部分，HBCE 亦会将相当于该等贷款账面价值的现金纳入交易范围内;

? 将于完成时转让的业务的资产净值将参照交易完成之日的现行按揭利率及 10 年期的中间掉期利率设定，以 17.20 亿欧元为上限;

? 视现行利率而定，HBCE 将收取相当于所投资金额 1.25 倍的利润参与权益，以换取对 My Money Group 的顶层控股公司进行资本投资 – 最高投资金额为 4.07 亿欧元，而于完成时交付的实际资产净值以及对此进行的投资两者总额不超过 17.68 亿欧元;

? 签订有关 HBCE 许可买方使用 Crédit Commercial de France品牌的长期协议;

? HBCE 就与买方签订的保险及资产管理分销协议作出若干强化措施;及

? 实施上述各项安排所需的营运及服务安排。

公告称，该等变更概不改变交易的根本理由，即交易将有助汇丰专注于其国际批发业务模式。法国零售业务的会计处理概无任何即时改变 – 未来将会与各自的劳资联合委员将进行咨询及协商程序，而交易仍有待监管批准。各方的目标是于 2024 年 1 月 1 日完成交易。

目前预期交易对汇丰集团产生的财务影响如下:

预期将于 2023 年下半年期间确认因出售产生的不超过 27 亿美元的累计除税前亏损。至于因出售产生的除税前亏损的最终金额，将于完成时参照当时的现行利率以及利润参与权益的价值(如相关)而厘定。交易概无即时产生任何额外税务利益。

于完成时预计风险加权资产减少 27 亿美元，而有形资产净值预计为约 19 亿美元。

与保留 76 亿美元房贷相关的持续成本经扣除分销协议及品牌许可所产生的收益后，预计将于 2024 年产生 1 亿美元的除税后亏损。

普通股权一级在相关业务重新分类为持作出售用途(预期为 2023 年下半年)后估计将减少 25 个基点，并且将在完成前下降至约 20 个基点(与先前的条款相比大致不变)。

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